De acordo com a Bloomberg, fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o fabricante chinês de baterias para veículos elétricos CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.) está considerando uma listagem secundária em Hong Kong. A medida poderia arrecadar pelo menos US$ 5 bilhões, potencialmente tornando-a a maior listagem de Hong Kong desde o início de 2021. É relatado que a CATL está atualmente em discussões com potenciais consultores e poderá ser listada já no primeiro semestre de 2025.
No entanto, as fontes sublinharam que o CATL ainda está em fase de avaliação e não tomou uma decisão final. Como resultado, o plano de listagem secundária em Hong Kong poderá mudar. Além disso, a listagem secundária ainda exigiria a aprovação dos reguladores de valores mobiliários chineses.
Johnson Wan, analista da Jefferies Hong Kong Ltd., comentou: "O plano da CATL de levantar US$ 5 bilhões por meio de uma listagem secundária em Hong Kong e emitir títulos conversíveis denominados em dólares proporcionaria à empresa receitas denominadas em dólares para apoiar sua expansão acelerada no exterior. . Se a CATL for listada em Hong Kong, espero um forte interesse de investidores estrangeiros com posições longas.
Um representante da CATL não quis comentar o relatório.
Com sede na província de Fujian, no sudeste da China, a CATL está atualmente cotada na Bolsa de Valores de Shenzhen com uma capitalização de mercado de 1,2 biliões de RMB (aproximadamente 164 mil milhões de dólares). O preço das ações da empresa subiu 65% este ano, impulsionado por uma recuperação significativa do mercado no final de setembro, na sequência de medidas de estímulo governamentais.
Desde o início deste ano, o Índice Hang Seng de Hong Kong aumentou aproximadamente 15%, encerrando uma tendência descendente de quatro anos. Notavelmente, o maior IPO da história de Hong Kong foi conduzido pelo AIA Group Ltd. em 2010, levantando mais de US$ 20 bilhões.
Em setembro deste ano, o Midea Group Co. levantou US$ 4,6 bilhões por meio de seu IPO em Hong Kong, marcando a maior emissão de ações em Hong Kong desde que a Kuaishou Technology levantou US$ 6,2 bilhões no início de 2021. As ações do Midea Group em Hong Kong subiram quase 40% em três meses de listagem.
